經(jīng)測算，2016年一二季度的工業(yè)景氣指數(shù)分別為91.9 和91.8，繼續(xù)平穩(wěn)下行。反映企業(yè)家對2016年一季度企業(yè)經(jīng)營狀況預測的預期指數(shù)為109.9，比2015年四季度企業(yè)經(jīng)營狀況判斷的即期指數(shù)低 5.7點，比2015年三季度的預期指數(shù)低6.8點。
短期內(nèi)，傳統(tǒng)行業(yè)調(diào)整壓力將繼續(xù)存在。經(jīng)模型測算，2016年一二季度鋼鐵行業(yè)、水泥行業(yè)、有色金屬行業(yè)、電力行業(yè)、煤炭行業(yè)、石油行業(yè)、化工行業(yè)、裝備制造業(yè)工業(yè)景氣指數(shù)仍維持在較低水平，鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)預警指數(shù)依然處于過冷的“藍燈區(qū)”，而水泥行業(yè)、有色金屬行業(yè)、電力行業(yè)、石油行業(yè)、化工行業(yè)、裝備制造業(yè)的預警指數(shù)依然在偏冷的“淺藍燈區(qū)”。2016年乳制品行業(yè)景氣指數(shù)或?qū)⒊尸F(xiàn)明顯回升趨勢，處于正常的“綠燈區(qū)”運行，且企業(yè)家對未來行業(yè)發(fā)展走勢的判斷較為樂觀。
國內(nèi)外市場形勢依然嚴峻。國際經(jīng)濟環(huán)境不容樂觀，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇趨勢并不明朗，世界經(jīng)濟秩序發(fā)生新變化，發(fā)達國家再工業(yè)化和新興經(jīng)濟體加快推進工業(yè)化進程帶來了壓力，新一輪的產(chǎn)業(yè)變革逐漸深入，國際市場環(huán)境更加多變。另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，投資需求呈回落態(tài)勢。
2015年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)55.1萬億元，扣除價格因素同比實際增長 12.0%，增速較上年回落2.9個百分點;全年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資9.6萬億元，比上年名義增長1.0%(扣除價格因素實際增長2.8%)，其中住宅投資僅增長0.4%;房屋施工面積73.6億平方米，增長1.3%，其中住宅施工面積51.2億平方米，同比下降0.7%;房屋新開工面積15.4億平方米，比上年下降14.0%，其中住宅開工面積為10.7億立方米，同比下降14.6%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對 2016年我國GDP增長率預測為6.6%至6.8%，略低于2015年的水平;經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整更加深入，第二產(chǎn)業(yè)增速進一步下降，2016年增長率下降至 5.6%。
隨著國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的深刻變化，近年來我國工業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢，發(fā)展中積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和問題逐漸浮出水面。如何理性看待、正確認識和有效應對當前工業(yè)經(jīng)濟面臨的下行壓力，對推動經(jīng)濟保持中高速增長、產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，都具有重要意義。
一、當前我國工業(yè)經(jīng)濟下行的主要特征
(一)從總體運行看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和利潤總額雙雙呈現(xiàn)“階梯式”下滑態(tài)勢
一是工業(yè)增加值增速顯著下降。2011年，全部工業(yè)增加值增速仍保持在10.8%的水平，2013年降至7.6%、2014年為7%，2015年前三季度僅為6.2%。二是主營業(yè)務收入增速大幅跳水。2011年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入增速達27.2%，2013年降至11.2%、2014年為7%，2015年1-10月僅為1%。三是工業(yè)企業(yè)利潤總額轉(zhuǎn)為負增長。2011年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額增速仍保持在25.4%，2013年降至12.2%、2014年進一步降至3.3%，2015年1-10月轉(zhuǎn)為負增長(-2%)。
(二)從行業(yè)角度看，下行壓力逐漸從原材料行業(yè)向裝備制造業(yè)和消費品行業(yè)傳導
一是負增長行業(yè)不斷增多。2013年，僅煤炭開采、開采輔助活動兩個行業(yè)呈現(xiàn)負增長，2015年擴大到石油和天然氣開采等9個原材料和投資類行業(yè)。二是增速下降幅度不斷擴大。2015年1-10月，石油和天然氣開采業(yè)，黑色金屬礦采選業(yè)，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)主營業(yè)務收入分別下降了32.5%、19.8%和17.3%。三是下行壓力傳導至裝備制造、消費品等行業(yè)。2015年 1-10月，通用設備、專用設備、造紙、農(nóng)副食品加工業(yè)增速降至0.9%、3.4%、3.5%和4.2%，分別比2011年降低了15.9、18.9、 12.3和22.3個百分點。
(三)從區(qū)域角度看，東中西部地區(qū)增速全面下行，東北地區(qū)降幅最大、東部地區(qū)波幅最小
從區(qū)域看，2015年1-10月，中部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務收入增速最高(3.8%);東部地區(qū)利潤總額增長最快(3.8%);而東北地區(qū)主營業(yè)務收入和利潤均呈現(xiàn)負增長(-12.2%和-31%)。與2011年相比，東北地區(qū)主營業(yè)務收入增速和利潤總額增速分別下降了33.4和46個百分點。從各省市看，2014年重慶、西藏、貴州、江西、河南、海南、福建、廣西8個省區(qū)市規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務收入保持兩位數(shù)增長，遼寧、山西、內(nèi)蒙古和黑龍江4省區(qū)為負增長。與2011年相比，山西、內(nèi)蒙古、湖南3省區(qū)增速下滑超過30個百分點。
二、工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)下行的原因分析
(一)“三駕馬車”增速大幅下滑導致有效需求增長乏力
從出口看，我國外貿(mào)出口增速由2000年的近30%逐步下降到2011年的20.3%、 2013年7.8%、2014年4.9%，2015年1-10月轉(zhuǎn)為負增長(-2.5%)。從投資看，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速由2011年的15.9%下降至2014年的13.5%，2015年1-10月進一步降為8.3%。從消費看，消費品零售總額增速由2011年的17.2%下降至2014年的 12%，2015年1-10月降至10.6%。進一步分析發(fā)現(xiàn)，投資疲軟的根源在于，產(chǎn)能過剩對基于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的再投資形成了硬約束，而新的優(yōu)質(zhì)投資機會尚未明朗;消費增長乏力的根本在于，低端消費下降而中高端消費受制于供給不足。
(二)過度投資和產(chǎn)能過剩導致全要素生產(chǎn)率增速不斷減緩
一般而言，經(jīng)濟增長主要來自于要素投入的增加、效率的改善和技術(shù)進步。長期以來，我國工業(yè)增長更多是依靠要素投入驅(qū)動，而不是效率改善和技術(shù)進步。長期保持過高的投資率，不僅導致嚴重的產(chǎn)能過剩，還造成很多資源的閑置與浪費，使得資源利用效率和投資回報率不斷下降，要素投入的增長并不能拉動經(jīng)濟增長。從長期看，只有通過技術(shù)進步和提高要素使用效率、管理水平、勞動者素質(zhì)，保持全要素生產(chǎn)率的穩(wěn)定增長，才可穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟增長。
(三)要素成本率和行業(yè)利潤率“一升一降”導致實體經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境不容樂觀
2015年1-10月，規(guī)模以上工業(yè)每百元主營業(yè)務收入中的成本為86.09 元，2014年85.64元，2013年85.27元，2012年84.77元，2011年84.71元。在要素成本中，又以人力成本上升較為突出。根據(jù)國際勞工組織數(shù)據(jù)，2013年我國工人月平均工資約699美元，相當于越南的3.6倍、印尼的4倍，已與美國較為接近。同時，規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務收入利潤率則呈逐年下降之勢，2015年1-10月為5.45%，2014年5.91%，2013年6.11%，2012年6.07%，2011年6.47%。要素成本率和行業(yè)利潤率的雙向變化，使得制造業(yè)投資回報率明顯下降，資金、人才逃離實體經(jīng)濟。
三、思考和啟示
(一)保持戰(zhàn)略定力，樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展新理念
為什么近年來我國勞動生產(chǎn)率增速持續(xù)下行?工業(yè)增加值率不升反降?行業(yè)利潤率不斷下滑?根本原因就在于發(fā)展理念和制度安排都側(cè)重于速度規(guī)模擴張，而非質(zhì)量和效率效益的提升。今后一個時期，不僅要認識到短期刺激措施無法帶來經(jīng)濟的V型反彈，還要利用好經(jīng)濟下行的倒逼效應，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為核心，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為目標，樹立新的發(fā)展理念和價值觀，著力優(yōu)化要素資源配置和制度安排，著力增強產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，遏制全要素生產(chǎn)率的減速趨勢，推動產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉脤嵭А?span>
(二)聚焦特色領域，打造產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢
扼制經(jīng)濟下行的根本是要從供給側(cè)入手。從供給角度看，在產(chǎn)能全面過剩背景下，各地發(fā)展工業(yè)一定要擯棄傳統(tǒng)模式，聚焦特色、厚植優(yōu)勢，打造“旗艦”型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在這方面，上海、深圳、北京等先發(fā)地區(qū)又一次走在了全國前列。比如，深圳重點打造以航空航天、生命健康、海洋產(chǎn)業(yè)為核心的“未來產(chǎn)業(yè)”，著力塑造新的競爭優(yōu)勢;北京重點發(fā)展創(chuàng)新前沿、關鍵核心、集成服務、設計創(chuàng)意和名優(yōu)民生5類產(chǎn)品，加快構(gòu)筑高精尖產(chǎn)業(yè)體系。各地在制定“十三五”規(guī)劃時，應充分借鑒這些做法，突出特色優(yōu)勢、聚焦發(fā)展重點，著力打造幾個在全國甚至全球具有舉足輕重地位的優(yōu)勢行業(yè)。
(三)依靠創(chuàng)新驅(qū)動，塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎
提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，關鍵是要打通科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的通道。目前，我國90%以上的研發(fā)機構(gòu)設立在企業(yè)、70%以上的研發(fā)經(jīng)費由企業(yè)提供、60%以上的發(fā)明專利由企業(yè)申請，但自上而下的創(chuàng)新組織形式在一定程度上導致了創(chuàng)新供需的脫節(jié)，不利于企業(yè)創(chuàng)新作用的發(fā)揮。要建立以企業(yè)需求為基礎的技術(shù)創(chuàng)新計劃管理體制，吸納企業(yè)參與國家科技計劃的決策和實施，讓企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。同時，原有工業(yè)部門的科研院所轉(zhuǎn)制后，共性技術(shù)研發(fā)不斷弱化，從科技到產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了斷層。必須采取新機制、新模式，扶持和培育一批產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究院，重組國家制造業(yè)創(chuàng)新體系。
(四)堅定制造強國信念，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新生態(tài)
美國提出“先進制造伙伴計劃”，制造業(yè)始終是支撐美國經(jīng)濟增長和社會就業(yè)的重要力量。 “英國制造2050”提出，無論過去、現(xiàn)在還是未來，制造業(yè)都將是英國經(jīng)濟獲得成功的關鍵。反觀國內(nèi)，隨著工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)下行和工業(yè)占比不斷下降，不少人對制造業(yè)的地位和作用產(chǎn)生了動搖。要認識到工業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，也是保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間的壓艙石。必須堅定不移地把工業(yè)作為支撐經(jīng)濟增長、社會穩(wěn)定和現(xiàn)代化建設的核心和關鍵，著力為工業(yè)發(fā)展營造良好的生態(tài)環(huán)境。近期應加快落實《中國制造2025》，抓好標志性項目和試點示范的推進，讓大家盡快看到樣板工程和實施效果，引導形成全社會重視制造業(yè)發(fā)展的良好局面。
