9月20日，由浙江旗濱承辦的華東華北地區(qū)玻璃行業(yè)市場研討會在杭州召開。今年玻璃行業(yè)華東華北地區(qū)的市場研討會，已經(jīng)召開了五次，不得不承認(rèn)，在普遍認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)處于下行階段的今年，這五次會議的召開，總是能在關(guān)鍵時刻，給整個平板玻璃行業(yè)的從業(yè)者提振信心，使得今年的原片價格仍然處于近兩年相對較高水平。如果換成往年，惡性競爭下，可能原片價格早已滑落到四五十塊錢的難堪樣子。這不僅不利于下游加工廠家的接單和整個行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定，更如協(xié)會張會長所言，是對各自企業(yè)和從業(yè)員工的不負(fù)責(zé)任。所以說，每到關(guān)鍵時刻的區(qū)域市場研討，總能激發(fā)出大家對“成本上漲”的苦難共鳴和行業(yè)整體“提質(zhì)增效”的強烈愿望。
因此，“老經(jīng)驗”已經(jīng)不可靠，“老江湖”也直呼看不懂這幾年的玻璃市場。這就是中國的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀——一種不同于以往的新經(jīng)濟(jì)策略和抱團(tuán)取暖的模式轉(zhuǎn)變。而這種模式，從2016年開始，已經(jīng)持續(xù)了三年。從“不相信”，到“看不懂”，再到“來不及”，很多人經(jīng)歷的是失去的三年。有人說這是玻璃行業(yè)持續(xù)時間很長的一次牛市了，該轉(zhuǎn)熊了。但依我判斷，小牛依然會奔騰，大熊依然難尋覓。
市場有自愈功能。但自愈總是緩慢的，借助藥物外力的作用，會實現(xiàn)病情快速好轉(zhuǎn)。這是宏觀經(jīng)濟(jì)實施調(diào)控的依據(jù)。玻璃行業(yè)這幾年，本身是一個產(chǎn)能過剩行業(yè)，這幾年一直通過環(huán)保限產(chǎn)、成本上漲等外部藥物，或者是病人的意志力來戰(zhàn)勝疾病，獲得了近幾年比較好的光景。我們也不能否認(rèn)這會帶來一定的藥物副作用，但我持續(xù)看好四季度的玻璃行情。
1、市場并不缺訂單，缺的是資金
從今年一季度持續(xù)的去杠桿，直接造成了經(jīng)濟(jì)的熄火，直到現(xiàn)在還未緩過勁兒來，好在國家意識到這個問題，近期放水跡象愈發(fā)明顯。只不過反映到玻璃行業(yè)，總是要滯后三到六個月。但遲到不代表會缺席，該來的總是要來到。
2、成本壓力苦不堪言，上游擠占下游成為常態(tài)
供給側(cè)的改革，解決的是產(chǎn)能過剩問題，但是帶來的結(jié)果是上游原材料的短缺和價格的持續(xù)上漲，這可能是國家決策者忽略的問題，已然形成事實，且不可能再逆轉(zhuǎn)。推倒容易，重建總是艱難的。上游強勢的局面，短期內(nèi)不會改變。所以，玻璃原片價格的提升，只是為了消化成本，難言帶來盈利。
3、今年投產(chǎn)的新建線，都做了一定程度的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
今年投產(chǎn)的新建線，且不說都趕上了鋼材水泥耐火材料的價格高點，成本本身就高，再加上大多數(shù)企業(yè)都意識到前幾年同質(zhì)化競爭的惡果，都在強調(diào)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整和差異化功能性，所以，各種新建線的產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提升，同樣，產(chǎn)品種類結(jié)構(gòu)也愈加豐富，同質(zhì)化的低端無序競爭局面得到改善。
4、一大批到期冷修生產(chǎn)線已經(jīng)開始排隊，產(chǎn)能縮減趨勢會越加明顯
據(jù)統(tǒng)計全國目前仍有20-30條線已經(jīng)到期或者有冷修計劃，這些生產(chǎn)線大多是2008年四萬億投資刺激的產(chǎn)物。十年光景，已經(jīng)進(jìn)入停產(chǎn)倒計時。如遇市場轉(zhuǎn)冷，會加速這些生產(chǎn)線的停產(chǎn)。這里面有幾個因素：一是“退城進(jìn)園”政策會被各地政府效仿，隨著城市化進(jìn)程的擴(kuò)張，原來在城市郊區(qū)的生產(chǎn)線已經(jīng)逐漸成為市中心，生產(chǎn)線的搬遷是必須要做的；二是原有生產(chǎn)線的冷端設(shè)施、品質(zhì)規(guī)格和環(huán)保設(shè)備已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前國家環(huán)保政策和市場的實際要求；三是生產(chǎn)線的升級改造成為很多處于轉(zhuǎn)型期企業(yè)的迫切要求。
5、貿(mào)易戰(zhàn)促使中國需要穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，房地產(chǎn)仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定之源
房價不讓漲，不代表國家不發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)。發(fā)展方向的改變大致會是這樣，改善型的需求將替代剛性需求，其內(nèi)在推動的邏輯會更大?，F(xiàn)在的房地產(chǎn)企業(yè)，如果看明白，就不要再去做高周轉(zhuǎn)，而是要去做品質(zhì)大宅。就像碧桂園已經(jīng)意識到自己的錯誤并改正。如果說，過去十幾年房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)解決了“吃飽”的剛需，那么現(xiàn)在更多人希望的是“吃好”。以前的房地產(chǎn)是投資工具，現(xiàn)在也依然是，但會更加強調(diào)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”，不是所有的房子都會成為好的投資標(biāo)的。
在貿(mào)易戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)下行的“內(nèi)憂外患”下，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的手段依然要靠房地產(chǎn)。我前文講過，房地產(chǎn)是中國目前經(jīng)濟(jì)的全部。天天光說轉(zhuǎn)型升級，并未有實質(zhì)進(jìn)展，一種新的發(fā)展模式不是一早一夕就能建立起來的。當(dāng)新的經(jīng)濟(jì)模式尚未建立起來時，再把過去的賴以生存和發(fā)展模式拋棄，中國經(jīng)濟(jì)不出問題才怪。
6、政策角力的風(fēng)險將成為企業(yè)發(fā)展很大的風(fēng)險
現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，怕的就是政策出臺的隨意、盲目和不計后果?，F(xiàn)在很多政策的制定和出臺，有時候本身就是自相矛盾的；有的初衷是好的，但不考慮實際接受能力，造成矯枉過正，然后來回調(diào)整，折騰付出的代價太大。這就使得實體經(jīng)濟(jì)從業(yè)者們的無所適從和不知所措，進(jìn)而造成的是對持續(xù)投入和發(fā)展實業(yè)的信心打擊。環(huán)保政策、貨幣政策、社保個稅政策等等，都是這幾年持續(xù)熱議的話題。
因此，從宏觀政策、內(nèi)外部環(huán)境，供給側(cè)和行業(yè)自身發(fā)展來看，平板玻璃價格在今年四季度會比較穩(wěn)定或者溫和上漲。雖然有人說，今年的“金九銀十”成色不足，但到了用玻璃的時候，需求量總是要比上半年的要大，對于玻璃行業(yè)來講，難的時候都已經(jīng)過去，這個剛需的季節(jié)是不可錯過的。
